Mit PBB erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele
P Finanzplanung
Erhebung und Analyse der finanziellen Situation.
Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten.
Festlegung von individuellen Maßnahmen.
Realisierung und Überwachung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.
B Finanzberatung
Vermeidung von finanziellen Risiken.
Finanzielle Unabhängigkeit.
Finanzierungsjoker
Erfolgreich Selbstständig.
Wohlfühlen in der eigenen Immobilie.
Mit Hilfe von Steuern und anderen staatlichen Förderungen eigenes Vermögen schaffen.
B Finanzbetreuung
Einrichtung eines Finanzordners.
Sortieren/Aussortieren/Ordnen/Aktualisieren von bestehenden Finanzunterlagen.
Elektronische Finanzakte.
Erledigung des Schrift- und Telefonverkehrs mit den unterschiedlichen Gesellschaften.
Unterstützung beim Ausfüllen von Antragsformularen.
Informationsbereitstellung durch Finanznewsletter.
Jährliche Beantragung und Optimierung der staatlichen Förderungen.
Schadensmanagement.
Wiedervorlagesystem
Liquiditätsmanagement
Jährliche Prüfung ihrer Verträge bei gesetzlichen- produkt- leistungsspezifischen und persönlichen Änderungen.
Jährliches Update der Finanzplanung.