Mit PBB erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele

 P    Finanzplanung

Erhebung und Analyse der finanziellen Situation.

Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten.

Festlegung von individuellen Maßnahmen.

Realisierung und Überwachung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.

B    Finanzberatung

Vermeidung von finanziellen Risiken.

Finanzielle Unabhängigkeit.

Finanzierungsjoker

Erfolgreich Selbstständig.

Wohlfühlen in der eigenen Immobilie.

Mit Hilfe von Steuern und anderen staatlichen Förderungen eigenes Vermögen schaffen.

B    Finanzbetreuung

Einrichtung eines Finanzordners.

Sortieren/Aussortieren/Ordnen/Aktualisieren von bestehenden Finanzunterlagen.

Elektronische Finanzakte.

Erledigung des Schrift- und Telefonverkehrs mit den unterschiedlichen Gesellschaften.

Unterstützung beim Ausfüllen von Antragsformularen.

Informationsbereitstellung durch Finanznewsletter.

Jährliche Beantragung und Optimierung der staatlichen Förderungen.

Schadensmanagement.

Wiedervorlagesystem

Liquiditätsmanagement

Jährliche Prüfung ihrer Verträge bei gesetzlichen- produkt- leistungsspezifischen und persönlichen Änderungen.

Jährliches Update der Finanzplanung.

 

 

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Dipl.-Bankbetriebswirt



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In Cipressa (Westligurien) zwischen Imperia und San Remo

Ideal für Paare

Anfragen an Peter Friedel Email: pfriedel@t-online.de

 

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* San Lorenzo al Mare

* San Stefano al Mare