Mit PBB erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele

 P    Finanzplanung

Erhebung und Analyse der finanziellen Situation.

Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten.

Festlegung von individuellen Maßnahmen.

Realisierung und Überwachung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.

B    Finanzberatung

Vermeidung von finanziellen Risiken.

Finanzielle Unabhängigkeit.

Finanzierungsjoker

Erfolgreich Selbstständig.

Wohlfühlen in der eigenen Immobilie.

Mit Hilfe von Steuern und anderen staatlichen Förderungen eigenes Vermögen schaffen.

B    Finanzbetreuung

Einrichtung eines Finanzordners.

Sortieren/Aussortieren/Ordnen/Aktualisieren von bestehenden Finanzunterlagen.

Elektronische Finanzakte.

Erledigung des Schrift- und Telefonverkehrs mit den unterschiedlichen Gesellschaften.

Unterstützung beim Ausfüllen von Antragsformularen.

Informationsbereitstellung durch Finanznewsletter.

Jährliche Beantragung und Optimierung der staatlichen Förderungen.

Schadensmanagement.

Wiedervorlagesystem

Liquiditätsmanagement

Jährliche Prüfung ihrer Verträge bei gesetzlichen- produkt- leistungsspezifischen und persönlichen Änderungen.

Jährliches Update der Finanzplanung.

 

 

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Dipl.-Bankbetriebswirt

Tel. 09307 - 98 83 669
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