Ganzheitliches Finanzkonzept
Einkommen, Steuern, Versicherungsschutz und Vermögensbildung sind eng miteinander verbunden.
Die wenigsten Finanzentscheidungen werden auf Basis einer ganzheitlichen Finanzplanung getroffen,
sondern sind das Ergebnis spontaner Entscheidungen und von Zufällen.
Oft betrachten die für den Kunden tätigen Berater häufig nur bestimmte Teilbereiche des Gesamtgefüges
und übersehen somit die auftretenden Aus-und Wechselwirkungen.
Das Ergebnis all dieser, eher zufällig getroffenen Finanzentscheidungen ist ein unstrukturierter Vermögensmix,
der in den seltensten Fällen dem persönlichen Rendite- und Risikoprofil entspricht.
Auch die wichtigste Frage, ob die persönlichen, finanziellen Ziele erreicht werden, bleibt unbeantwortet.
Was fehlt, ist ein Konzept aus einem Guss.
Ablauf einer Finanzplanung:
Erhebung und Analyse der finanziellen Situation
Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten
Festlegung von individuellen Maßnahmen
Realisierung und Überwachung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen
Jährliches Update
UKA Finanzbegleitung erstellt für Sie eine professionelle Finanzplanung
